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六大行小微金融產品分析

時間: 2019-06-21 13:34:59 來源:   網友評論 0
  • 18年建行普惠金融口徑(單戶授信1000萬以下)小微貸款余額及增速雙第一,農行小微企業客戶最多、戶均貸款余額最低。18年建行普惠金融貸款余額 6310.17 億,yoy + 50.87%,余額和新增均居行業首位。農行18年普惠口徑小微企業客戶最多(244.5萬戶),受此影響其小微企業戶均貸款余額為20.19萬元(注:戶均貸款余額是用貸款余額/普惠小微客戶總數,因大行年報未披露小微貸款客戶數),是國有行中最低(交行未公布相關數據)。

在小微企業信貸優惠政策傾斜持續加碼的背景下,小微企業金融業務與零售業務,正逐漸成為銀行未來打造差異化競爭力的重要方向和長期邏輯。


產品是小微金融業務至關重要的一環,我們從六大行總行官網搜集其小微金融產品信息,嘗試從產品角度分析不同銀行間小微金融業務的差異。

來源:志明看金融(ID:zhimingfinance)

原標題:銀行業周報:從小微企業金融產品看銀行的差異

整理:Bank資管


從小微企業金融產品看銀行的差異(大行篇)


18年建行普惠金融口徑(單戶授信1000萬以下)小微貸款余額及增速雙第一,農行小微企業客戶最多、戶均貸款余額最低。18年建行普惠金融貸款余額 6310.17 億,yoy + 50.87%,余額和新增均居行業首位。農行18年普惠口徑小微企業客戶最多(244.5萬戶),受此影響其小微企業戶均貸款余額為20.19萬元(注:戶均貸款余額是用貸款余額/普惠小微客戶總數,因大行年報未披露小微貸款客戶數),是國有行中最低(交行未公布相關數據)。


在小微企業信貸優惠政策傾斜持續加碼的背景下,小微企業金融業務與零售業務,正逐漸成為銀行未來打造差異化競爭力的重要方向和長期邏輯。


產品是小微金融業務至關重要的一環,我們從六大行總行官網搜集其小微金融產品信息,嘗試從產品角度分析不同銀行間小微金融業務的差異


我們認為郵儲銀行的小微金融業務在六大行中較為領先,建行可能后來居上。隨著小微企業金融優惠政策持續加碼,郵儲銀行、建行、農行的受益力度可能優于其他大行。


 從小微企業金融產品看銀行的差異(大行篇)

據央行一季度金融機構貸款投向統計報告,截至1Q19,人民幣普惠金融領域貸款(含普惠小微、農戶生產經營、貧困人口貸款等)余額15.57萬億元,同比增長14.4%,增速比18年末高1.9個百分點;一季度增加7193億元,同比多增2692億元。


其中,普惠小微貸款余額10.05 萬億元,同比增長19.1 %,增速比18年末高3.9個百分點,一季度增加 5529億元,同比多增 2899 億元。


在小微企業信貸優惠政策傾斜持續加碼的背景下,小微企業金融業務與零售業務,正逐漸成為銀行未來打造差異化競爭力的重要方向和長期邏輯。


產品是小微金融業務至關重要的一環,我們從六大行總行官網搜集其小微金融產品信息,嘗試從產品角度分析不同銀行間小微金融業務的差異。


18年建行普惠金融口徑(單戶授信1000萬以下)小微貸款余額及增速雙第一,農行小微企業客戶最多、戶均貸款余額最低


18年建行普惠金融貸款余額 6310.17 億,yoy + 50.87%,余額和新增均居行業首位。農行18年普惠口徑小微企業客戶最多(244.5萬戶),受此影響其小微企業戶均貸款余額為20.19萬元(注:戶均貸款余額是用貸款余額/普惠小微客戶總數,因大行年報未披露小微貸款客戶數),是國有行中最低(交行未公布相關數據)。


從同類型可比的產品角度看,六大行的小微貸款更注重“小企業”,且偏向抵質押貸款,與其他類型銀行形成了較明顯的客戶分層


從我們搜集的產品資料來看,六大行(除郵儲外)同類型可比小微金融產品大部分需要抵押物。同時,大行抵質押貸款單筆最高額度一般能達到2000~3000萬,高于央行普惠金融口徑。


如果用小微企業劃分標準年營業收入或資產總額的上限是否大于或等于3000萬元來看,這些行業幾乎都是重資產行業,且潛在客戶更多是小型企業。

工行的小微信貸產品貸款額度上限幾乎全部達到了3000萬(除小微企業財智賬戶卡透支貸款外),且幾乎全部需要抵押物或質押物。


唯一沒有明確需要抵押物的小微企業“銀證通”業務,需要風險補償基金管理機構出具的證明文件,而且風險補償基金設立者應為財政履約記錄良好的地級市以上政府——工行承擔單筆貸款損失不高于最終損失的50%。


總體而言,工行的小微企業信貸產品門檻高,額度大,更傾向小型企業。這或是工行18年普惠金融貸款余額(3217億元)與中行(3042億元)略持平的原因。


農業銀行的小微信貸產品特點與工行類似,門檻高,幾乎全部需要抵押物(除納稅e貸外);額度大,上限多為3000萬元,但農行的小微信貸產品數量比工行要豐富一些。農行普惠口徑小微企業客戶數量最多,或是因農行的歷史定位,沉淀而來。


交通銀行的小微信貸產品,額度上限多為2000萬元;抵質押物形式也有所擴充,從一般的固定資產擴展到商標權、專利權、著作權等形式。中行總行官網只有一款“信貸工廠”產品,面向的是中小企業。

相較而言,建行的小微信貸產品貸款上限在普惠金融口徑以內的數量更多。建行小微產品貸款額度上限(已公布額度的)在1000萬元以下的有8款,貸款區間在100~500萬不等,且其中純信用的產品有4款,契合小微企業“短、急、頻、快”及無合格抵押物的融資特點。


據18年建行年報數據,其普惠金融小微企業客戶55萬戶,低于農行和郵儲銀行列第三。但建行小微戶均貸款余額為115萬元,在大行里最高,隨著其契合普惠口徑小微企業信貸產品的逐漸完善,我們預計其小微企業戶均貸款余額或下降。


郵儲銀行小微金融產品貸款額度全部滿足普惠金融口徑。在其公布貸款額度上限的產品中,全部在1000萬元以下,且大多需要抵押物(多為房產)。


但其最新開發的“小微易貸”比較有特色,利用互聯網、大數據技術可實現純線上放款,線下模式則無需提供財務報表,可信用或抵押,十分便捷。


郵儲銀行18年普惠口徑小微貸款為5449.9億元,略低于建行;小微企業客戶數量為145.77萬戶,低于農行排第二,小微戶均貸款余額僅高于農行。


截至18年末,其新發放小微貸款平均利率為6.67%,高于工行的4.95%和中行的5.27%,小微信貸風險定價能力明顯強于后者。



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